資産形成の説明を、
分かりやすい比較とグラフに。
TSUMIVUEでは、FP・金融関連事業者・法人向けに、積立投資の比較や将来試算を顧客説明へ活用できるサービスを検討しています。
法人ごとに別のツールを一から開発するのではなく、TSUMIVUEの共通シミュレーション基盤を、ロゴ・カラー・表示機能などの設定によって提供する構想です。
想定している利用場面
以下は現在のTSUMIVUEおよび将来的な法人向け機能で対応を想定している場面です。
面談中の比較
積立額、想定年率、運用期間などの条件を変えながら、複数の資産形成プランを比較します。
顧客への説明
数値だけでは伝わりにくい将来の違いを、グラフや比較結果を使って分かりやすく説明します。
提案後の共有（将来構想）
将来的には、顧客へ渡せる資料やPDFの作成機能を検討しています。
自社サイトでの利用（将来構想）
将来的には、法人サイトへの埋め込みやブランドに合わせた表示設定を検討しています。
提供形態の構想
現在公開中の個人向け無料版と、構想・需要確認中の法人向け機能を区別して掲載しています。
TSUMIVUE Pro for FP
構想・需要確認中以下は構想中の想定機能です。現在は利用できません。
- 商用利用
- 顧客説明での利用
- 複数案の比較
- 自社ロゴ設定
- 顧客名・担当者名の入力
- グラフ付きPDF出力
- 独自の免責事項
- 表示するシミュレーターの選択
TSUMIVUE Embed
構想・需要確認中以下は構想中の想定機能です。現在は利用できません。
- 自社サイトへの埋め込み
- ブランドカラーの変更
- 結果画面のCTA変更
- 表示機能の選択
- 利用数の計測
ホワイトラベル・個別連携
個別相談以下は個別相談で検討する想定内容です。対応を確約するものではありません。
- 独自サービス名
- 独自URLまたは独自ドメイン
- API連携
- SSO
- 特殊な権限管理
- 専用データベース
- 独自の計算要件
法人ごとに作り直さない、共通のシミュレーション基盤
TSUMIVUEの法人向けサービスは、法人ごとに別のシミュレーターをゼロから制作する方式ではありません。
計算ロジックやグラフなどの中核機能を共通化し、ロゴ、カラー、表示機能、免責事項、CTAなどを設定によって変更する方式を想定しています。
共通基盤を利用することで、機能改善、セキュリティ対応、計算ロジックの修正などを継続的に反映しやすいサービスを目指します。
なお、これらは構想または需要確認中の内容です。現時点でこの管理基盤が完成しているわけではありません。
個別対応の考え方
複数の法人で共通して利用できる要望は、TSUMIVUEの共通機能として検討します。特定の法人だけに必要な特殊要件は、開発範囲と保守負担を確認したうえで、個別開発として対応可否を判断します。
標準プランの構想
構想・需要確認中
- 共通画面
- 共通計算ロジック
- ロゴ設定
- ブランドカラー設定
- PDF出力
- 商用利用
カスタマイズプランの構想
構想・需要確認中
- 表示ツールの選択
- 文言変更
- 免責事項変更
- CTA変更
- 初期入力値変更
- 独自URL
個別開発
個別相談
- 社内システムとのAPI連携
- 独自計算式
- SSO
- 特殊な権限管理
- 専用データベース
FP・法人の皆さまから、現場の課題を募集しています
TSUMIVUEでは、実際の相談業務や顧客説明で必要とされる機能を確認するため、FP・金融関連事業者・法人担当者の皆さまからご意見を募集しています。
個別の試作品を無償で制作するためのヒアリングではなく、複数の事業者に共通する課題を見つけ、TSUMIVUEの法人向け機能へ反映することを目的としています。
確認したい内容
- 顧客説明で時間がかかっている作業
- 現在使用しているシミュレーターの不便な点
- 顧客へ共有したい資料
- 比較したい条件やパターン
- PDF出力の必要性
- 自社ロゴやブランドカラーの必要性
- 自社サイトへの埋め込み需要
- 顧客情報を保存する必要性
- 商用利用で重視する安全性や管理機能
- 導入を検討できる料金形態
いただいた要望について
共通機能として検討する要望
- 複数の事業者へ再利用できる
- TSUMIVUEの積立比較・可視化という目的に合っている
- 継続的なサービス提供につながる
- 保守や改善を共通化できる
個別開発として検討する要望
- 特定法人だけに必要な特殊要件
- APIや社内システムとの連携
- 独自の計算式
- 特殊なセキュリティ・権限要件
対応できない要望
- 特定の金融商品の購入を断定的に推奨する機能
- 将来の利益を保証する表示
- 法的リスクが高い機能
- TSUMIVUEの目的から大きく外れる機能
- 維持コストが継続的な提供を困難にする機能
データとプライバシーについて
現在公開しているTSUMIVUEのシミュレーターでは、積立額、想定年率、運用期間などの入力値を原則として利用者の端末内で処理します。
法人向け機能についても、必要以上に顧客情報を取得しない設計を基本方針とします。将来的に顧客名、担当者名、PDF保存、アカウント管理などの機能を追加する場合は、取得する情報、利用目的、保存期間、外部送信の有無を明確にします。
よくある質問
- 現在、法人版を利用できますか？
- 現在は法人・FP向けサービスのヒアリングと相談を受け付けています。正式な提供内容、料金、開始時期は、需要を確認したうえで決定します。
- 現在のTSUMIVUEを顧客説明に利用できますか？
- 利用目的や利用方法を確認する必要があるため、法人・FPとしての利用をご検討の場合は、事前にお問い合わせください。
- 自社ロゴを表示できますか？
- 自社ロゴやブランドカラーを設定できる機能を法人版の候補として検討しています。現在の対応状況はお問い合わせください。
- 自社サイトへ埋め込めますか？
- 埋め込み版は構想・需要確認中です。サイトの環境や必要な機能を確認するため、まずはご相談ください。
- 独自機能を開発してもらえますか？
- 複数の法人で利用できる機能は共通機能として検討します。特定法人だけに必要なAPI連携や独自計算などは、個別開発として対応可否を判断します。
- 料金はいくらですか？
- 現時点では料金を確定していません。必要な機能や利用形態についてヒアリングしたうえで、正式なプランを検討します。
顧客説明や提案業務で感じている課題をお聞かせください
具体的な導入が決まっていない段階でも構いません。現在使用しているツールの不便な点や、TSUMIVUEに追加してほしい機能についてご相談ください。